Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются женщины из привилегированных слоев общества. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный мужчина среднего возраста с интеллигентными манерами, умеющий быстро располагать к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома, расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник, появляясь то в образе военного, то священнослужителя, то сотрудника госбезопасности, с легкостью перевоплощается, выдавая себя за кого угодно — от руководителя базы общепита до поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование усложняется, перерастая в личный конфликт, когда аферист узнает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события начинают развиваться совсем не по его плану.
